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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞🍉😈，科技互联网龙头与ROE基本匹配💞💝，但部分新消费估值较高🌽。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈🍓，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💛😠。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍆🍌🤍，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍊🍅👠。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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附近的吴江路🥥，作为传统美食街👄，傍晚时分人头攒动👅，面包店💓🩳、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍊🥥🍒，人们在路上遛狗、散步👚👿、休憩🩳👙👿，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元(yuan)。这些物业将拥有近(jin) 750 间客(ke)房、多个游泳池、30 多家(jia)餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。