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上周（6月23日至6月27日），多家(jia)券商在香港获批虚拟资产交易业(ye)务，香(xiang)港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个(ge)交易日成交额突破(po)200亿元，周换(huan)手率超900%。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的(de)演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科(ke)技和(he)互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国(guo)态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反(fan)弹。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥿🧡😈，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东👛🥬🍏、实际控制人发生变动🍊🧄💝👅👡。

2、原料趋松：国内铅精矿(kuang)供给弱修复持(chi)稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增(zeng)速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供(gong)应同比略(lve)有好转，铅元素原(yuan)料整体趋松。