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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱(qu)动减(jian)弱，生产端(duan)增速放(fang)缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低(di)迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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2025年06月(yue)28日，浙江(jiang)维(wei)康药业（**）股份有限公司发布(bu)《关于公司及相关当事人收到中国证券监(jian)督管理委员 会浙江证监局<行政处(chu)罚事先告知书>的(de)公告》。因维康药(yao)业涉(she)嫌信息披露违法违规(gui)，浙江(jiang)证监局拟决定对其给予行政处罚。

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贝多广表示，一是(shi)正确认识(shi)普惠(hui)金融的内涵，不是简(jian)单的(de)普及加优惠，而是要将中(zhong)小微弱等(deng)群体包容进来，提供金融服(fu)务，其核心(xin)是包容性。二是明确(que)普(pu)惠金(jin)融的广泛范围，不应局限于普惠信贷，而是一个综合(he)服务体系，要涵盖整个金融体系，包括普惠(hui)信贷、消费金融、普惠保险、股权投资等。三(san)是目前(qian)普惠金融生态体系仍存在不足，应加强(qiang)对农(nong)村养老、中小微科(ke)创企业、绿色金融覆盖中小微农村等领域的重点支持(chi)。最(zui)后，他(ta)指出，数字金(jin)融未来方向是数智化。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金(jin)髮行份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億(yi)份，混郃(hé)型基(ji)金份額減(jian)少(shao)265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份額后，估算(suan)5月偏股類(lei)老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴(hui)100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经(jing)济(ji)进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方(fang)向(xiang)