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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👿🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💛👡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍉🥦👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💕，港股于4月7日跳空低开🥦👚，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍍💋🥝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方(fang)向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中(zhong)的创新药出海(hai)以(yi)及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险、养(yang)老(lao)金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、银行🥻🌽、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿💘😻💘。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券🩱🍊、紫金银行🍆🍎🍉👢、青岛银行🍊、苏州银行、中国人保🧅😠🍊、天利科技等跟跌👞💕🍏👜。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极(ji)推动金(jin)融(rong)开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布(bu)。