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6💝💓、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥔🍏、库存高企、内需力度减弱💝、成本继续下移等多方压制🩰🧡，但市场也同时存在出口政策进一步放松🥾😈🥥🥾🍉、秋季肥及淡储需求🤬、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🥥🥦。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍊👞、现货价格仍有望向上接近上半年高点🧡🥕💞。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🥦，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份(fen)，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份(fen)额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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值(zhi)得註(zhu)意的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇(yu)新材(cai)髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次(ci)于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。

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1、在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)，四(si)維(wéi)智聯(lián)(lian)交齣(chū)了一份亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解(jie)決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解(jie)決(jue)方案超155萬套(tao)，其智能座(zuo)艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)(che)廠(chǎng)中的(de)約20%採(cǎi)用(yong)。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💖🍎，范围包括供应、需求、关税、政策等👗💛。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥦🥒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥝👠，美国农业部对供需均报以乐观期待💋💋。目前看，供应端面积基本如期💌，美豆单产出现大幅调整概率低💋，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👠🥦🍒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🤍🌽，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥝🥕🧡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💛🥻🍑👛，试图在中美间寻求平衡💗🥝。7月美豆将进入出口销售周期🎒👠👞👠，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥔，7月上旬或落地🍋🍏🥝。国内蛋白粕方面🍎👗，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🤍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢😈，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💛🍋🍇。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。