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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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特朗普在周日(ri)播出的新闻采(cai)访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的(de)汽(qi)车，对吧？然而，我们却把数以百万(wan)计他们的汽车运到美(mei)国。这(zhe)不公平。”

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%😈，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%🍄🧡👙🥾，北证50指数上涨6.84%。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后💯👡😻👛，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🩱💯。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。