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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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5月全社会用(yong)电量(liang)三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电(dian)量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅(fu)扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👘🎒，且不排除会挑战3509点上方💟，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💘，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👄💯🧄😠😻、全市场风险偏好提高的情况下🍊🥦💔💋👅，军工👄👛、计算机💯🩱🌽💕、传媒🥕👢、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👙，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👗😻👞🥭，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在(zai)對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日，該指標最(zui)近一(yi)週小幅下(xia)降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目(mu)前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、埃斯(si)顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资(zi)股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港(gang)联交所(suo)网站(zhan)刊登了本次(ci)发行并上市的(de)申请资(zi)料。

2、這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月(yue)小鵬(péng) G9 配(pei)寘混(hun)亂(luàn)、上(shang)市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡后(hou)，許(xǔ)(xu)多(duo)批評(píng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不(bu)善。何小鵬(peng)過(guò)于民主、隻關(guān)心技(ji)術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)(ying)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位(wei)寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)(ce)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于(yu)公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。