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2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会(hui)议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访(fang)华(hua)。同时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中(zhong)国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关(guan)注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或(huo)落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋(dan)白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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