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作为白酒系上市银行之一🥔🧄🍏🤍，泸州银行背靠泸州老窖🧅👡。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市🩳。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分(fen)層(céng)，腰部企(qi)業業績企穩(wěn)，尾部(bu)企業業績(ji)承(cheng)壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏(luo)輯二，上半年中證 2000 成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比提(ti)陞(sheng)，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的(de)定價(jià)(jia)權(quán)(quan)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資(zi)金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘(zhi)。

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今年(nian) 4 月，特朗普对大多数国家(jia)的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👢🥾，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉🍄🩰，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💖👡💟。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍍🍇🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💛🥥。

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1、展望7月🥑🍆，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🍊🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💌🍍💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥻👘💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅😻🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、港(gang)股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)(heng)生指數(shù)微跌，恆生科技(ji)指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯(xin)國(guó)際(jì)一度漲(zhǎng)超(chao)6%，週六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)(teng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)(li)巴巴等跌踰(yú)(yu)1%。