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从去年三季度以来🍋，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👘，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🍍🩱，今年进一步攀升至5%😈💕🎒🥥。市场上的赚钱效应在不断积累😻🩰💗🥒。量化私募🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🧄🥻🥥，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構(gou)的郃作。

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