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供应方面🍉，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🤍👝💔，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💯，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧄。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍌🍍，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🩳💗🧅💗😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍎，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍑👡💗🍉。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍅🥕。四季度随着铁水产量季节性下降👚🍑🧅，若发运没有明显下降🍍💗🍌🍌🥬，或将累库约 1500 万吨🤬👠，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥝，建议更多把握矿价承压下行的机会🥔。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、中指研究(jiu)院数据显示，今年1月(yue)份(fen)至(zhi)5月份，商品房(fang)期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现(xian)房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今(jin)年1月份至5月份，现房销(xiao)售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分(fen)点。

2、復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億(yi)美元。