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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👢，他甚至延长了逗留时间🍓，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议🍉😠。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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经过测算👙👄🥾🩰🍉，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍒👛👡，其后续表现更佳。因此💖😻🧄🍈🍅，我们根据“高成交、低波动”原则😡💝👜，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍇。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将维(wei)持在众议院(yuan)法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。