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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新(xin)嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬(xun)完成(cheng)檢脩。截至(zhi)公告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺化工已開(kāi)工生(sheng)産(chǎn)，公司各(ge)主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司(si)此前(qian)披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及(ji)子公司各主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩(xiu)。本(ben)次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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岳阳兴(xing)长：公司及子公司新(xin)岭化工于(yu)近日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司(si)惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生产，公司各主体生(sheng)产(chan)装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根(gen)据上游装置检修及公司计划安排，公司(si)及(ji)子公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本次停工检修对(dui)设备、容器(qi)、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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战略上💞🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿🧅🥒💝，后续有望迎来全面牛市🥭🌽🍒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍💔💞。2014年7月突破后的牛市💝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇💗👚🍋💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥾，全国各地放开限购🧄🍊💘。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌🍊👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。