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1、报告指出:“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👅🩲🍍,因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍄🥬💛🍉。”
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韩国精品一区二区三区四区 ,5🥭🩱🍄🥭、国际市场方面(mian):经济增速预期下调(diao),“对等关(guan)税”影响下,棉花出口受到影响🥥👡🥦💗,叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期,棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产量同比下降,需求同比增加💝🥿,供(gong)需差同比收窄🍍🍊,但市场对此(ci)认可程度较低🍍🥝💯,预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本持(chi)平。需求端,在地缘冲突不(bu)断🥑🥥、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存(cun)在等影响下💯,全球棉花需求量预计将环比下(xia)调🥒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行🥾。美国方面,本年度美棉种植面积降幅较大,但目(mu)前(qian)为止😈🩲,受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低,美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平,本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本持(chi)平(ping)。美棉出口方面🌽🍓🤬🥕,预(yu)计(ji)2025/26年度美棉(mian)出口较去年(nian)低基数有(you)一定(ding)上调,但仍低(di)于过去5年均值水平,整体供需格局来看🥔💞💖,2025/26年度(du)美棉(mian)库销比预计为30.5%😻👚,较去年同(tong)比下降🩱,但仍高于过去10年均值水平(27.4%),从基本面角度看,本年度供(gong)需格局略好于上一年度,但好转幅度有限🍌👙。展望未来🍍,除供需层面外,宏观层面也有一定扰动,美联(lian)储年内降息次数是(shi)否如预期般(ban)为两次👗😻💖、美国对外关税谈(tan)判进度如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是(shi)潜(qian)在影响因素。综合来(lai)看,预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👛🧡🥔👛👙,但幅度有限👠💓💝,整体仍以区间运行来看,关注宏观及(ji)天气(qi)扰动🧄💟👘🍎。
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陳(chén)健瑋(wěi):在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中,港股估值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平(ping),竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場💌🍅👗🎒。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據🥝👠,恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍🥥💛🤍🩰,預測市淨(jìng)率爲1.2倍,預測股息(xi)率達(dá)3.2%💔,其中🥦,銀(yín)行👅👙🎒👢、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%🩰。相較于A股,恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn),顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看,南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金持(chi)續(xù)流入👿💯,正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)💖🧡,定價權(quán)逐步轉迻(yí),未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄🍄🧄🥝👙。此外,創(chuàng)新藥(yào)🌽🍌🍒、人工(gong)智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破,正(zheng)推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值🩳🩲。欧美日韩免费观看
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