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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特(te)别是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流(liu)，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们(men)正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易逆差和消除(chu)贸易壁垒进行谈判。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数(shu)增加(jia)3人至7人，预测(ce)年(nian)内降息2次(ci)的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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美国市场还延续了周五的新高表现(xian)：标普 500 指数收盘上涨(zhang)约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪(ji)录，创下四个多月来的新(xin)高。在 4 月的(de)低点时，由于全球贸易和关税紧张局(ju)势冲击市场(chang)，标(biao)普 500 指(zhi)数年内跌幅近 18%。

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1、腦(nǎo)機(jī)接(jie)口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵(qin)入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以(yi)降低技術門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)(fa)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)(lin)牀(chuáng)(chuang)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完(wan)備(bèi)(bei)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体(ti)如下：