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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕🥾，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩱🍏👅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍋，港股于4月7日跳空低开🩱，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧄，市场快速消化中美关税战的预期👜🧡🍍，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛(niu)市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改(gai)善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💟，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🧡🧡👠👞🍑，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥑🍊，尽管受关税风波影响出现波动🥭👢，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立(li)案告知书》，因公司涉嫌信息(xi)披(pi)露违(wei)法(fa)违规，根据(ju)相(xiang)关法律法规，中国证监会决定对公(gong)司立案。

2、成份股方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中(zhong)国(guo)海防跌逾2%居前。