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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍇🥒，依然呈现**开支托底经济👚💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇🍇🩳。5月总需求增速进一步反弹💋👞🎒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻。但边际来看💕😻🍉，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👙👚👘，可能反应了这种预期。

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周思聪：全(quan)球经济增速(su)将对港股市场(chang)产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接(jie)影响市场的流动性和(he)企业的(de)融资(zi)环境，不同行业的发展趋(qu)势(shi)将影响相关板块的表现。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我(wo)们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家的关税即将恢复(fu)生效前，可(ke)能无法完成所有谈判。如果(guo)我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位(wei)運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴(ce)，加力實施增量政(zheng)筴，充分(fen)釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政(zheng)筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行。