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以发行日期为参考，2025年(nian)6月(yue)有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿(yi)元有(you)所(suo)回落。按上市日期统(tong)计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。