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美债：收益率延续下行💗，收益率曲线继续陡峭化🍎🤍👠🍑。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍄🍍，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍌，长短端利差继续走扩。

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更(geng)深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如(ru)，证监会将在创业板(ban)启用第三套标准，支持优质未盈利创(chuang)新企业(ye)上市。6月27日，深(shen)交所官网显示，深圳大普微电子(zi)股份有限(xian)公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将(jiang)迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安(an)排(pai)，7月1日召开上市委审(shen)议会(hui)议，审核(he)武汉禾元生(sheng)物科技(ji)股份有(you)限(xian)公司IPO申请。

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付倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🧡😠🥾，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💛🥿🥔，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🤍👘；其二为货币政策采取先发制人式👿👗，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💯💌🧅👿，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🧄🍋。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥝🍌，运行区间或在 90-102💓。

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2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷(gu)人工(gong)智能新兴(xing)企(qi)业的公司。据(ju)报道，苹果(guo)公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提(ti)升自身在人工智(zhi)能领域的(de)发展前景。