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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景(jing)气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥦，尽管有迹象显示经济增长放缓🧅🥦👢🧅，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥑🩰🥔。

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1、根据行业中观景气、宏观周期💗🍆、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👛🧡，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👄🍊💕、乘用车👿🍋、光伏设备、电池🥑、家用电器、医疗服务、消费电子🥑😈👞🥒、半导体🍌、计算机设备💕🥕🍄🍑、保险、电力、燃气等行业。

2、岳阳兴长：公司及子公司(si)新岭化工于近日完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化(hua)工(gong)已开工生(sheng)产，公司各主体生(sheng)产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装(zhuang)置检修及公司计划安排，公(gong)司(si)及子公司(si)各主体生产装置分别于2025年(nian)4月(yue)中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行(xing)检验、检修、维护和改(gai)造，确保装置(zhi)本(ben)质安全、生(sheng)产平稳。