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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推(tui)出多(duo)款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品(pin)应用(yong)于(yu)AI眼(yan)镜领域的(de)中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好(hao)上好收获(huo)两连板。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👠🍈💘😈。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘比例(li)有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、风格层面👄🍑💌🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻👠🍉🧅💯，成长价值或相对均衡👙。具体来说🥝，第一👙💟🍉，从历史来看💌💖🍊，近十年7月市场风格相对均衡🍋💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄💔🍏💘👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🥿🩲🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🥑💟，市场交易和增量资金层面💓🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🥦。基于以上🍇👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗💗。