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本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其实(shi)更应该从中长期视(shi)角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今年(nian)有望是风(feng)险偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

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不过(guo)，也有投资人士(shi)认为，荣昌(chang)生物(wu)与美国(guo)Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新公(gong)司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科(ke)学家是一位有(you)着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日(ri)起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和(he)市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首(shou)席执行官(guan)领导公司向全球生物制(zhi)药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍒，并对风险偏好形成压制🥕💖😻👠。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💖，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍉👡。一方面🧄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍋，并推升美联储降息预期🩱🥬🤍。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍎💘，海外市场仍可能出现较**动🍇，风险 偏好或先稳后降。

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1、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情👄🩱🩲，其中🩰💗，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%😡🩳💘🩰💘，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改(gai)善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落(luo)地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日(ri)均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。