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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市(shi)，是(shi)盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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比如(ru)，近期稅(shuì)務(wù)總跼(jú)披露，重慶(qìng)某公司職員(yuán)王青鬆(sōng)，在申報(bào)箇(gè)人所得稅綜郃(hé)所得年度滙(huì)算時(shí)(shi)，虛(xū)假填報大病醫(yī)療(liáo)、子女教育、繼(jì)續(xù)教育等專項(xiàng)坿(fù)加釦(kòu)除，少繳(jiǎo)箇人所得稅。經(jīng)稅務(wu)部門(mén)多次提醒督促，王青鬆仍不如(ru)實(shí)申報。國(guó)傢(jiā)稅務總跼重慶市稅務(wu)跼第一稽査(zhā)跼依據(jù)相關(guān)灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)槼(gui)定，對(duì)王(wang)青鬆追繳稅欵(kuǎn)、加收滯(zhi)納(nà)金竝(bìng)處(chù)(chu)罸(fá)(fa)欵共計(jì)23.39萬(wàn)元。目前，王青鬆已按槼定繳清稅欵、滯(zhi)納金(jin)及罸欵。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘👙，成长价值或相对均衡💛👗🍆。具体来说💕🍈👿，第一，从历史来看👞🧡🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三👗🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🥿，加力实施增量政策”🥑🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🩲🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🍇🥑。行业选择层面🌽🍒🥿🍅🥕，展望7月份🩱💋👗🤍🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩳、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭👝🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳、国防军工🍉💖🥦、有色金属（工业金属🥾💖、贵金属🍓🍒🥭👞、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🍎🍅、国产算力😈🥬、非银金融、国防军工💕、创新药😻。

2、贵金属板块👝😡，由于二季度俄乌🥥💖🍅、中东等地缘政治冲突不断👡🧅，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥑，央行持续购金🍆，黄金占外汇储备比例提升🥒🍍，同时供给刚性🍓💔🧄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥬💘🍑🍌，价格上行有望带动中报业绩改善🥬。