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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🩱😻🤬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👄🥭😈，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰💋🩱。在当前出口、地产均面临挑战的背景下😠💌💛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👞👠。

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唐晨：从风险溢价来看🥑🍒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍄💗🍏🍌，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥿🍎，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💔🎒🍄🥻。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养(yang)和(he)与自己(ji)公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🧄👛🍅、AI🥾🎒👝💟、机器人、半导体🎒、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高👘，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍑👡🥥🍎，这些行业在GDP中的比重不断提高💓🤬，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💔👿👠，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🥥。

2、全毬(qiú)(qiu)降息(xi)空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政(zheng)筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣(bi)環(huán)境(jing)，國內外降(jiang)息空(kong)間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞(sheng)。