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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求(qiu)增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均存在業績(ji)邊際(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据(ju)短期(qi)呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半(ban)年维持偏(pian)紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险(xian)不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜(tong)价高位(wei)震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥿💗💓，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍆🍌👛，国内政策的支持也增强了市场信心💔👠🍒🍆，尽管受关税风波影响出现波动💓，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂(li)出口预(yu)计增加，在一定程度上(shang)抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液化天然(ran)气价(jia)格(ge)下跌带来的影响。”

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