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中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会召开2025年第(di)二季(ji)度例会。会(hui)议研究(jiu)了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币(bi)信贷投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增长同(tong)经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动(dong)社(she)会综合(he)融资成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的角度(du)观察、评(ping)估债市运(yun)行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本(ben)稳定。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👜，半钢胎强劲增长势头受阻🍈👛，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论💓👿🥕💓，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🩰🥭👄👝🍍。

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1、研究公(gong)司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品(pin)市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

2、（二）电解铝：宏观内(nei)需(xu)相对偏弱，出口(kou)韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息(xi)，但实(shi)际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波(bo)动率(lv)依然较大(da)。中美关系阶段性缓(huan)和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链(lian)条(tiao)转移的预(yu)期(qi)证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍(reng)将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待(dai)。预计主力(li)合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考(kao)虑）。