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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍍🤍💗，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👠🥦💋，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💕👠👜💋，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍍，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👛🧅👢，同比分别上涨12.7%和10.9%🍋👛。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高(gao)、低硫燃料油绝对价格，高硫(liu)基本面驱动(dong)略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持(chi)低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高(gao)硫价格或有望迎来短暂反弹，但(dan)在中期供需压力(li)下建议考虑逢高做(zuo)空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持(chi)充足，低硫燃料油内外价差(cha)预计延(yan)续低位。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段Ⅱ👝🥬。

2、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升。