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🏮行业配置层面🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄👘🥥💔😈，除我们自5月以来持续强调的军工💌🩰🍅、风电、游戏已陆续兑现外💯💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝🩱🍑、电网设备👢🥒💞🍆🍓、工业金属🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝👠💗，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅👄🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍊，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB🍄🤬🍒、国产算力链💓🥕🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅🥻🍇。

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车品觉此前在内地(di)工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司(si)。2016年，他回到香港，“和(he)杭(hang)州到香(xiang)港，转变(bian)太大了。内地早几(ji)年已经在发展大数据、人工智能、云端(duan)，而香港数字(zi)经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润(run)空间，在很大程度上得益于煤(mei)焦端的(de)让利。上半(ban)年铁矿石供应(ying)不(bu)及预期，下半年(nian)主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高(gao)库存局面下供需宽松局(ju)面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强(qiang)。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💘🍋💞👿💖、石油石化、军工电子、航运港口🧅👝、美容护理🥾🎒、计算机设备、通用设备🩲🍏、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🥻👝、房地产、煤炭、基础建设😈、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💛🧄🍈👝。