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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移👘👝🍄👚💛。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显(xian)著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。