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具体来看🥭，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩲💌💖，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍌👡👞🍍🥥，产能延续去化🥝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟😠💝😠，特斯拉Optimus量产在即🍒😈，核心零部件企业率先受益🍈🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👛👞。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👛👗👅🧡🥔，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩰💘，拟收购福可喜玛53%股权😠💯。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🧅、创新药、智能驾驶👙🥾👜👢、具身智能等🥭💌；二是消费复苏和品牌出海🥿💕🎒，包括潮玩、黄金首饰🥻👙👗、国潮品牌等🍊；三是高股息资产💖🌽，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍉🥑；四是事件驱动型的投资机会🍄😡🤬😡🥭，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👛🍍🧄，建议适度进行逆向布局。

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4月1日🤍💓，成都先导曾披露🥬，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权👅💞🤬🌽，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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1、首先从估值角度看🥑🩲，尽管已积累一定涨幅😡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🌽🥦、成都银行外，其余均仍处于破净状态🤬，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍍。

2、特定(ding)州的例(li)外条款通常很(hen)难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通(tong)过提出建议。