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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示(shi)，公司(si)目前(qian)有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触(chu)摸手(shou)势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于(yu)性(xing)能和良率提升(sheng)阶段。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💓、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🩰🧄🍈、镍价格环比下行👄🍍；铜👚💯、铝、锌、锡💕💞、铅库存下行👅🍓，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💝，稀土价格上行。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥒💝🍏💗，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%💝👘🧅🥝，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🥾🍒🍉🍑💟。

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2、库存端，预计下半年库(ku)存先降后增，下半年供强需(xu)弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存(cun)维持低库存管理，波动区间不大。