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田希蒙：Wind数据显示💞🍋，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕💌🍆🍆，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👛🥕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔🎒🍈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌🍌👝👢，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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这一指(zhi)数层面的反复与较为(wei)极(ji)致的结构行情也印(yin)证(zheng)了(le)我(wo)们过去(qu)半年(nian)持续提示“反弹是间歇，结构是主(zhu)线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右侧适度获(huo)利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以及如何去寻找并(bing)刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一(yi)箇(gè)市(shi)值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司(si)。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短(duan)期投資近(jin)1000萬(wan)美元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美(mei)元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)(shi)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首(shou)付欵資金能否到(dao)位(wei)目前還存在(zai)不確(què)(que)定性。