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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置(zhi)比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶(jie)段(duan)是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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