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田希蒙：Wind数据显示🌽😡🍌🌽💟，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲👝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍒👄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥻👄💋💗，估值快速修复👞，银行💟💔🥦、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓💛。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍋，同比增加8.51%，分省份来看💗🌽，山西🥾💝😠😠、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👄🧄💛💟，尤其是山西🥭🍎💋🥻，前五个月原煤产量同比增长13.6%🧡🧄。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥥🥝，同比减少7.17%🥑🍇🍏🍋，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍒，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%💋🍌🥒🥬、26%和8%🥭。需求方面，铁水产量不断走高🥒，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平👅🎒💋，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👘🌽，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🍎🥥🩰🌽，焦煤库存多在上游煤矿积累👢💔，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍈👚🩰，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👅，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👜🥑，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🩳🥒，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👠👞👙🤍。

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紫光展锐计(ji)划(hua)2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入(ru)规模力争全球领先(xian)，盈利能力稳健，核心竞争力突(tu)出，产业生态引领强，迈入世界一流芯(xin)片设计企业行列”。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期(qi)淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛盾，汽(qi)車(chē)行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好(hao)，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于(yu)行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此(ci)外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量(liang)咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)(yue)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和流(liu)动性1500股票池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响(xiang)后多头组合相对(dui)于基准指(zhi)数(shu)的超额收益。