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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月(yue)，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💔🥥🤍，市场对业绩关注度短期明显提升🥥💗，在此情况下🥒，市场会更加聚焦业绩改善方向👘。最近十年🍌🍍，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤(ji)度(du)位置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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