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港股。港股风险溢价仍(reng)在低(di)位，流动(dong)性面临收缩风(feng)险，短(duan)期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操作(zuo)及Hibor利率走势(shi)对港股情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关注(zhu)。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累(lei)涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)認(rèn)爲(wèi)，在宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)波(bo)動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目(mu)推進(jìn)咊(hé)(he)銷(xiāo)(xiao)售(shou)進(jin)度(du)均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進(jin)度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)(guan)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下(xia)遷(qiān)存在較大不確(què)(que)定性。