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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👝🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🥥👙，在科技、消费👿💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍒🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面😻🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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我们发现🥦，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍄🥔💟，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍍👚👙👄，难以有效规避下跌风险🤬🧡🥿。截至2025年6月27日🍈😡🥕，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥔🤍💋。

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2、本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。