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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💝💯🥝，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍊💯🍄🍈，保险增配权益👘🧄💞💌，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👜🥾，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👚🤍🍑🥬，指数突破本身也直接推升了风险偏好💝。

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付倍佳：海外需关注美国(guo)对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、从党的群众路线教育实践活动👗🤬、“三严三实”专题教育🍄👜🥔💞、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育🩰🤬💕、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🩱💖👢🍉、党纪学习教育……新时代以来🍆，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性💕🍊、纯洁性👠🍌，确保党不变质🍓、不变色、不变味。