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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的(de)出口限制和供给约束，价(jia)格上行有(you)望带动中(zhong)报业(ye)绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😻🥕。6月议息会议后🩳👗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍈🍅🍋👘🍆，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧄，且继续维持年内两次降息预期😠🍍，整体降息预期变化不大。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💌👅🧡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🤬。报告的第三部分将会进行详细论述。

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以党的政治建设为统领💛👢，坚守自我革命根本政治方向💛；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器🥔👅🧡🍒；增强党组织政治功能和组织功能🥥，锻造敢于善于斗争🩳🥑、勇于自我革命的干部队伍🍅🥭🥝；构建自我净化💯💖、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。