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2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。