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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👠💛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍍🍋，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💕🍄🍆💯。

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一位接近Meta的(de)消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)(gai)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自(zi)OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)(hai)有一位(wei)消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)Anthropic也(ye)昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍌，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🧅🥒。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥕，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息👛💌🌽，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾💗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍄🤍🤍🧄。估值类因子中🥭，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👡🍄🍏。市值风格上，本周综合💛💞👅、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、部(bu)分农(nong)化制品(pin)、化学(xue)制(zhi)品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈(ying)利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸(suan)铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库(ku)存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。