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今年以来💘🥝，个股涨幅中位数达到8.5%👢😈💯；偏股基金（股票💌👛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧡👝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧡🍆。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍎，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿🍉🥬👜。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💖👝🤬，中高端芯片需求旺盛🩲🥥，存储器供不应求🍎🥦，价格大幅上涨💕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💛🍓💞🩰🥻，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋👘👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩲🥥，叠加低基数效应👡🍆，二季度盈利或超预期。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从(cong)关(guan)税(shui)引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来(lai)的走(zou)势绝非一目了然。