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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市(shi)场份额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在三季度(du)将持续增(zeng)产(chan)，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年(nian)供(gong)应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

2、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于(yu)從(cóng)短期事件(jian)催化的角度“找(zhao)原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)(gai)從中長(zhǎng)期視(shì)角把(ba)握底(di)層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)(sui)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮(liang)點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)、增量資金湧入，今年有(you)朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好擡(tái)(tai)陞(shēng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。