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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🩳👚，盛泽丝绸指数下行0.02%👝🍏。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🌽🥭🩳👞，7月空调👝、冰箱🍉、洗衣机计划排产量环比均下行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓，逻辑跟此前几次不同🧅👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行👛💛👞🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬👜🥒，A股自由现金流收益率不断提升🥾🎒。而2018年以来🥕🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄😡👄。据估算🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖🍈，不仅会对市场走势产生显著影响👝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👘💌💕，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍓💔🍈，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、5月，计入**广(guang)义开支、商(shang)品房(fang)销(xiao)售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本(ben)开(kai)支的(de)总需求增速(su)同比增(zeng)速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和(he)企业收(shou)入(ru)增速有望保持稳定(ding)。预(yu)计半年报上市公(gong)司收入和利润增(zeng)速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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