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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍌👄🧅，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👞👛。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍈。此外高基数叠加信贷偏弱💕🌽👝，6月社融数据有进一步走弱可能。

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此外，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发👅🥦💯🥿、部署和任务执行。未来，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务😻🩲。”沧渊研发团队负责人、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市💯。美元低位略为反弹🍏，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整👗🍑。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估💔💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💯🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒🩲🩲🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈💔🍑🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👛🥦💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

2、美国关税的打击可能会(hui)破坏(huai)日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这(zhe)个世界第四大经济(ji)体在今年第一(yi)季度出现了一年(nian)来的首次萎缩。