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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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中(zhong)原证券指出(chu)，随着行业景气度(du)不断(duan)下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投(tou)资(zi)力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服(fu)装(zhuang)等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工(gong)行业下游需求有(you)望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业(ye)景气有望边际回暖。

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三傢(jiā)公(gong)司6月30日起停牌(pai)籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)(dao)、光(guang)智科(ke)技：終止(zhi)重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止2024年(nian)度(du)曏特定對(duì)象髮(fa)行股票事(shi)項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信(xin)披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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中国证监会(hui)主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示(shi)，加力推出进一步深化改(gai)革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创板设置科(ke)创成长层(ceng)，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加(jia)精(jing)准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商(shang)业前景广阔的(de)优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面(mian)作出安(an)排。“6”就是在科(ke)创板推出(chu)六项措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点引入资深专(zhuan)业机构投资者制度(du)；面向优(you)质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围(wei)，支持(chi)人工智能、商业航天、低空(kong)经济等更多前沿科(ke)技领域企业适用；支持在(zai)审未(wei)盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬(ying)件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全(quan)天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光(guang)庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)(dong)方(fang)、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。