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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👄👿👅，其它板块为自愿披露🥝，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍎，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥝🍄👙🌽🍏。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍌🥿🍇🩱👄。

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6月末上涨后A股处于相对高位😡💔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😻、恐对市场形成冲击🍊👗🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒。较上月配置变化💕🥻🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🧄💯🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩱😠💝🥝、保险的投资推荐💕💯，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆🩲🥿。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队😡🧄😈。离开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司🩲😻。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质、设计差太多👚🥾💕🥻。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因🥬💕、决策流程也太长🍊🍉👞🩱，不够灵活👙😈💌。但对何涛💯🧅👞💘、矫青春的这家新公司，他根本没听过👿，也不认识这两位创始人💔。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情(qing)未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘(zhi)比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)(dong)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，錶徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、本周市场各(ge)指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、中(zhong)原高速：公司(si)拟投资建(jian)设商(shang)登高速青州大(da)道出(chu)入口新建工程项目。该项目(mu)计划于2025年7月开工建设，工期(qi)5个月。项目投资(zi)估算约3.26亿元，公司负责承(cheng)担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。