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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍒，二季度以来，由于出口驱动减弱🍌，生产端增速放缓😡，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥿🧅👢。

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市場(chǎng)越來(lái)越(yue)樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交(jiao)易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市(shi)場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一(yi)次會議(yì)上降息的可能性(xing)爲18.6%，高(gao)于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可能(neng)性(xing)大幅上陞(shēng)，市場(chang)目前預計(ji)美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週(zhou)前的70%。

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