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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗💗，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松🩱🍊🩲🍌🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥝🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅💯🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯🥦👙，有望接力创新药和新消费的行情👠🍆👅👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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从(cong)行业(ye)表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力😈😻👙、智能驾驶等细分领域是投资主线🥒👛👝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥔👄。医药领域方面，创新药是核心主线😠，行业有望迎来系统性投资机会👡😈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓👜👠🧅。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行(xing)業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行(xing)業正(zheng)收益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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