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主要(yao)观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场(chang)宏观情(qing)绪有所回落(luo)，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往(wang)美国(guo)，非美地(di)区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后(hou)续出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、库存：上半年供应增幅不大🩰🍋，内需以稳为主，外需表现较好🍑👞👢👠👞，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👝🍄😠👠，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🥝，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍏🧄🩱🥾🥦，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👠🩰。

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不过🥭，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知🥥🩰😻🥻🍏，在推迟新规则的实施后💗👡🍆😈，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🩳💘，主要看何时解决私人部门信用周期🥕💓💕。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🌽，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💓🥑，并非一成不变的单边下跌🥥，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍏🤬💔，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥥🌽；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🤍🥿，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👿💌，整体表现为科技🍄😈🤍🍌、出海💯、分红和新消费跑赢基准。

2、成份股(gu)方(fang)面，际华集团(tuan)涨停(ting)，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军(jun)工(gong)7天6板(ban)后(hou)再涨7.58%。下跌方(fang)面(mian)，纳睿雷达、中国(guo)海防跌逾(yu)2%居(ju)前。